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奔涌在时代长河中的半导体产业

要说当下在资本市场中最火热的行业有哪些,半导体绝对算一个。不论是从最近来看,还是把时间周期拉长看,半导体相关公司在二级市场的涨幅都能排在前列。归根结底,是自从进入数字化信息化时代后,我们的日常生活早已脱离不了芯片的存在。

随着国内产业升级节奏的加快,整个半导体产业也成为国家政策重点扶持的产业,标志着我国最高科技水平和能力,是抵御外部风险,防止被“卡脖子”的一大技术命门,是被寄予厚望的先进生产力代表。

(配图来自Canva可画)

行业渐渐兴起

半导体又被称作芯片,是一种集成电路,由大量晶体管构成。不同的芯片有不同的集成规模,大到几亿,小到几十、几百个晶体管,可以实现特定的指令和数据传送功能,来完成相应的功能计算任务。

这样的功能也让半导体成为大多数现代化产品离不开的构成原件,小到耳机、电动玩具,大到汽车、飞机,都需要半导体芯片进行数据指令的控制和传输,也是高端工业制造设备上需要用到的核心关键技术。

目前需求增长较快的应用半导体领域有手机快充、Type-C接口、两轮电动车、共享电动车、新能源车、光伏风电、工控替代等行业产品,由于近几年我国加快发展高端制造业,这些行业在快速发展的同时也极大的提升了半导体需求。

可以看出国内半导体行业正处在飞速发展阶段,未来还将有望保持较高的增速。根据公开报道,2020年全国芯片设计企业的数量是2218家,比2019年同期的1780家增加了438家,同比增长了24.6%。2020年芯片设计行业销售额为3819.4亿元,比2019年增长23.8%。

从具体细分市场来看,2020年无线通讯、计算及外围、手机应用处理器、NAND Flash、无线通信等芯片的市场增速靠前,分别实现了28%、26%、24%和18%的增幅。此外,在汽车用模拟芯片、汽车用逻辑芯片、嵌入式处理器也分别有16%、16%和15%的增长,这个增速已经领先绝大部分其他行业。

如今A股最大的半导体公司中芯国际市值已经突破5000亿,是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业,主要为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。

相关公司迅速增长

整个半导体行业在快速增长的同时,相关公司也得到了不错的收益,不管从国内还是国外来看,头部企业都实现了自身的良性发展。

一方面是海外相关公司。美国的半导体产业占全球市场份额的近一半,并呈现稳定的年度增长。此外,美国的半导体公司在研发、设计和制造工艺技术方面保持领先的竞争地位,这其中最出名的要属英特尔公司。

英特尔提供的平台产品融合了各种组件和技术,包括微处理器和芯片组、独立SoC和多芯片封装,产品包括处理器、服务器、以太网、内存存储等,应用在诸多科技数码领域,并且一直保持着高速增长。

另一方面则是国内相关公司。首当其冲的当属韦尔股份,作为图像传感器领域的龙头公司,在2019年顺利完成对北京豪威、思比科的收购,在主营业务中增加了CMOS图像传感器领域的布局,让公司在半导体设计技术水平上得到了飞速增长,也带来了优质客源,盈利能力开始大幅提升。

在韦尔股份最近披露的上半年业绩预告上显示,公司预计2021 年上半年归母净利润同比去年增加12.52亿至14.53亿元,同比增长126.41%至146.78%。其中Q2单季度归母净利润在12.01至14.02亿元之间,同比增长120.37%至157.25%,利润增速十分亮眼。

广阔的应用领域

如今,整个半导体行业包括相关公司能实现快速的增长,和相关应用层市场的飞速增长脱不开关系,这些相关应用市场包括这些领域。

首先,是新能源领域。在可再生能源应用上,在将风电和太阳能电力接入电网以及减少输电损耗方面,半导体芯片都起到了巨大的作用。绿色能源、电动汽车、绿色电子照明灯新兴领域正在成为功率器件市场应用的新热点,未来需求强劲。

其次,是信息通讯设备领域。半导体材料中的增强型氮化镓电晶体可以表现出高耐辐射性能,从而适合用于通讯和科学卫星的功率和通讯系统。点到点通信、卫星通信、各种雷达和新型工业、医疗应用都将从这些大功率氮化镓器件的应用中获益。

最后,是4C产业。目前国内各主要IT产品仍将保持旺盛的市场需求,笔记本电脑、显示器、打印机、电视机、组合音响、激光视盘机等传统产品以及新兴汽车电子均将在未来保持平稳增长。随着全球空调、节能电机等电子产品产能向中国大陆转移,功率半导体的需求也将成倍地增加。

另外,还包括智能电网领域。功率半导体在提高整个电力供应链,从发电、输配电到最后的用电能效方面发挥着至关重要的作用。

红利还将释放

在进入信息化时代后,庞大的应用市场需求推动着半导体产业的发展,而未来支撑半导体发展的关键因素主要来自这些方面。

一方面是国家政策的支持。目前芯片产业已上升至国家战略高度,2014年6月,在国家发布的《国家集成电路产业发展推进纲要》中,将集成电路产业上升至国家战略高度,给予高度的重视和支持。

国家及政府对于芯片相关产业的支持力度也在不断加大,先后成立两期大基金,在资金上支持我国集成电路产业,包括芯片产业的发展。目前大基金一期已投资完毕,大基金二期将继续对国内半导体产业进行扶持。

另一方面是第三代半导体的发展。第三代半导体材料主要分为碳化硅SiC和氮化镓GaN,在高温、高压、高功率和高频领域将替代前两代半导体材料,性能更加优良,可以广泛应用于新能源汽车、射频、工控等领域。

目前第三代半导体已经实现飞速发展。在2020年我国第三代半导体产业电力电子和射频电子总产值超过100亿元,同比增长69.5%。基于优异的性能,未来还将保持较高的增速,根据Yole数据,2018年到2024年,碳化硅功率器件市场规模将从4亿增加到50亿美元,复合增速约51%。

第三代半导体相关公司三安光电已经完成砷化镓、氮化镓、碳化硅、光通讯和滤波器这五大板块的布局,近三年营收分别为1.7亿、2.4亿和9.7亿,公司产品主要应用在光伏和储能等领域,应用包括服务器电源、矿机电源、新能源汽车等,受益于第三代半导体的发展,未来还将进一步发展。

展望未来,正如那句老话一样,我们的征途是星辰大海,我国的半导体产业也才刚刚起步,担负着提升生产制造效率的关键任务,也是为了避免被外部势力进行技术封锁的重要壁垒,但在如今很多关键技术领域依然没有突破,足以说明未来还有很长的一段路要走。

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