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下周重磅事件及指标影响前瞻(11月1日至11月7日)

下周重磅事件及指标影响前瞻(11月1日至11月7日)

下周市场迎来央行决议周,包括美联储在内的三大主要经济体央行将会公布最新的利率决议。同时美国劳工部还会公布10月份的非农就业报告,这些重磅事件齐聚,可以说下一周的市场势必会有一番风起云涌的多空搏杀。除了美联储之外,澳洲联储、英国央行还会公布最新的利率决议,预计他们的决议内容基调会和美联储基本保持一致。

除了央行决议,投资者还要密切关注全球抗疫的最新进展、伊朗核谈判、美国的供应链危机,以及美国政府的加税和经济刺激计划等,这些基本面的消息和数据会给下周的市场带来较大波动。接下来让我们细数下周重磅事件的时点。

重要经济数据一览

11月1日周一关键词:开盘情况,中国财新制造业PMI,美国ISM制造业PMI

时间国家指标名称前值预测值
08:00澳大利亚10月TD-MI通胀指数月率(%)0.3
08:30澳大利亚10月季调后ANZ总招聘广告月率(%)-2.8
08:30澳大利亚9月投资者贷款值月率(%)1.5
09:45中国10月财新制造业PMI50
16:50法国10月Markit制造业PMI终值
16:55德国10月Markit制造业PMI终值
17:00欧元区10月Markit制造业PMI终值
17:30英国10月Markit制造业PMI终值
22:00美国10月ISM制造业PMI61.1
22:45美国10月Markit制造业PMI终值

法国诸圣节,休市一天。
英国格拉斯哥,美国总统拜登将出席11月1日至2日举行的第26届联合国气候大会。

11月1日亚洲时段,投资者首先关注各个品种开盘的走势情况。周末发生的消息可能会使得早间各个品种开盘出现跳空,并加剧市场价格的波动,投资者特别留意。交易澳元的投资者要关注澳大利亚公布的一系列重要数据,这些数据会指引澳元短线走向。

接着,投资者重点还是关注中国的财新制造业PMI,市场预期该数据会有良好表现。

今年三季度,中国GDP同比增长4.9%,在党的领导下,中国经济持续维持着“稳”这一显著特征。虽然各地最低工资标准都有一定上浮,劳动力成本也有所上涨,但却可以最大程度避免因疫情导致的停产停工。由于在接下来的两个多月里,万圣节、感恩节、圣诞节、元旦这四个西方重要节日以及相关促销活动是欧美企业销售大好时机,若因库存不足、缺货等原因而没有参与到节日营销,那可能真的是错过了不知道是多少亿美元的销售额,所以即便人工成本有所增加,中间环节稍显复杂,企业家也要赶在这些时间之前,在中国的工厂里完成商品制造的所有布局。

世界把工厂迁移至中国,也让中国再度扮演了“救火队长”的角色。当今全球防疫最严格的国家就是中国,工厂、生产线迁移虽然存在一定的难度,但是欧美企业此时比以往任何时候都更加愿意进入中国。这里面或有两个重要原因:一是高度认可中国在疫情防控方面做出的贡献,对中国非常具有信心;二是说明了除了中国外,没有哪个国家的工厂和生产线是不可替代的。

欧洲时段,法国金融市场休市,投资者主要关注法国、德国以及欧元区的制造业PMI终值,同时也要关注英国制造业的终值数据。不过预期这些数据对市场的影响相对有限。

纽约时段,投资者重点关注美国的ISM制造业PMI数据。

上个月公布的美国制造业产出意外创2月以来最大降幅,已经是连降两个月,数据一出当时立即引发市场对美国经济的忧虑。供应瓶颈继续对制造业生产构成更大的压力,而且正在阻碍经济成长,所以市场更加想从接下来的数据中,寻找美国经济会出现多大程度放缓的信号。

制造业在美国经济中的占比为12%,今年上半年,由于商品需求强劲,美国企业的库存有所下降,目前制造业仍受到企业迫切需要补充库存所支撑。但供应链某一环节的中断会对其他环节产生连锁反应,从制造商到供应商和分销商,最终影响消费者和经济增长。

供应链的短缺到底对美国各行业影响十分广泛。无论是受阻于半导体芯片短缺的电子和汽车行业,还是和居民最日常相关的食品、药品和家用产品也都无不受到影响。劳动力和建筑材料短缺也阻碍了房地产市场,给房价带来了上行压力。一些企业在四季度的业绩指引中发出警告,供应链中断可能导致成本上升,并可能导致利润下降。

11月2日周二关键词:澳洲联储利率决议,日本央行纪要

时间国家指标名称前值预测值
05:45新西兰9月营建许可月率(%)3.8
11:30澳大利亚11月现金利率(%)0.1
20:30加拿大9月营建许可月率(%)-2.1
20:55美国截至10月30日当周红皮书商业零售销售年率(%)
22:00新西兰截至11月2日当周全球乳制品拍卖价格指数变化率(%)
05:30美国截至10月29日当周API原油库存变动(万桶)

待定 日本央行公布会议纪要
11:30 澳洲联储公布利率决议。

11月2日亚洲时段,交易纽元的投资者留意新西兰的营建许可数据。此外,投资者要关注日本央行的会议纪要。

日本央行在上周的决议中继续按兵不动,并调降增长及通胀预测;表明日本央行无意跟进其他主要央行准备撤出疫情危机时期政策的路线。尽管原材料价格升势已造成日本批发物价涨幅创13年高位,但消费者物价涨幅仍顽固守在近零水准,因国内支出疲软,令企业难以将成本上涨转嫁给消费者。由于通胀疲软加上日本经济复苏仍显脆弱,日本央行有足够理由维持短期利率目标在负0.1%,10年期公债收益率目标维持在零水准附近。

摩根大通证券的首席日本经济分析师HiroshiUgai说,在全球范围内,许多央行正转向通过加息来应对不断升高的通胀。但日本央行可能很难转趋鹰派,部分原因是仅靠成本推动的通胀将无法使通胀率升至其2%的目标。

北京时间11点20分,澳洲联储将会公布最新的利率决议。

澳洲联储主席洛威一再强调2024年前都难以满足加息条件,而市场普遍预期澳洲联储最早于2022年8月开启加息周期,同年加息次数不少于1次。市场因此提高了对澳洲联储将修改其前瞻性指引的预期。根据澳洲联储的收益率曲线控制目标,2024年4月国债到期收益率应该为0.10%,而不是目前的0.15%,过去一周甚至一度超过0.17%。

面对如此境况,澳洲联储被迫采取行动恢复其对收益率曲线的控制。加拿大皇家银行分析师 Su-Lin Ong 表示:这是一个明确的信号,表明澳洲联储随时准备着捍卫其收益率目标,更重要的是,表明了它仍然认为利率不太可能在该目标债券于2024年到期之前提高。在市场紧张地定价该联储将在明年第三季度开始多次加息之际,联储的这一行动十分有必要。

机构预测,随着澳大利亚解封后经济活动重启,澳洲联储不会大幅调整现有货币政策路径,同时尽可能会对经济表现出乐观态度。澳洲联储预计到2022年年底经济将回复至疫情前水平,在此期间会维持宽松的货币政策。考虑到美联储缩减购债,美元走强,澳元兑美元的阶段性反弹料暂歇。

欧洲时段,经济数据稀少,市场的走势更符合技术上给出的方向。

纽约时段,投资者留意新西兰的乳制品拍卖价格指数。同时关注美股和美债的走势,从而把控市场情绪变化的方向。另外,交易原油的投资者留意晚间API原油库存数据。

11月3日周三关键词:中国财新服务业PMI,美国ADP就业人数,美国ISM非制造业PMI,EIA原油库存,美联储利率决议

时间国家指标名称前值预测值
05:45新西兰第三季度失业率(%)4
08:30澳大利亚9月季调后营建许可月率(%)6.8
09:45中国10月财新服务业PMI53.4
16:50法国10月Markit服务业PMI终值56.6
16:55德国10月Markit服务业PMI终值52.4
17:00欧元区10月Markit综合PMI终值54.3
17:30英国10月Markit服务业PMI终值58
18:00欧元区9月失业率(%)7.5
20:15美国10月ADP就业人数(万)56.8
22:00美国9月耐用品订单月率终值(%)
22:00美国10月ISM非制造业PMI61.9
22:00美国9月工厂订单月率(%)1.2
22:30美国截至10月29日当周EIA原油库存变动(万桶)
02:00美国11月联邦基金利率目标上限(%)0.25
02:00美国11月联邦基金利率目标下限(%)0

新西兰联储公布金融稳定报告。
日本文化节, 休市一天。
02:00 美联储公布利率决议。
02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。

11月3日亚洲时段,交易纽元的投资者,关注新西兰三季度失业率数据。日本方面,因为文化节假日休市一天。澳洲方面,稍加留意营建许可数据。

投资者重点还是关注中国的财新服务业PMI数据。

有报道指出,当前国内服务业稳步恢复,现代服务业增势较好。数据显示,前三季度,国内第三产业持续增长。分行业看,前三季度信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业增加值同比分别增长19.3%、15.3%,两年平均分别增长17.6%、6.2%。9月份,全国服务业生产指数同比增长5.2%,比上月加快0.4个百分点;两年平均增长5.3%,加快0.9个百分点。1-8月份,全国规模以上服务业企业营业收入同比增长25.6%,两年平均增长10.7%。

9月份,服务业商务活动指数为52.4%,高于上月7.2个百分点。从行业情况看,上月受疫情汛情冲击较为严重的铁路运输、航空运输、住宿、餐饮、生态保护及环境治理等行业商务活动指数均大幅回升至临界点以上。从市场预期看,服务业业务活动预期指数为58.9%,高于上月1.6个百分点,其中铁路运输、航空运输、邮政快递等行业均高于65.0%。

欧洲时段,投资者主要关注法国、德国和欧元区的服务业PMI终值数据,同时交易英镑的投资者关注英国服务业PMI终值,不过这些终值数据料对市场影响相对有限。

纽约时段,投资者重点关注美国小非农ADP就业数据,该数据是本周五非农数据表现的重要指引。另外,投资者还要关注美国的ISM非制造业PMI,工厂订单等数据,这些数据会给市场短线走势带来波动。不过在晚间美联储决议之前,料市场交投仍然较为谨慎。

交易原油的投资者留意美国的EIA原油库存数据。由于冬季渐渐来临,原油需求逐步增加的,但OPEC的供应却十分有限,而美国原油库存也不断走低,这些因素可能继续给油价进一步的支持。

晚间,北京时间2点整,美联储将会公布最新的利率决议,本次决议并不会公布经济预期和点阵图,但鲍威尔会召开新闻发布会。关于美联储在本次会议上宣布缩债,以及鲍威尔对升息的描述引起了各界广泛关注。

自美国放水超6万亿美元后,当地民众物价越来越高。但美联储一直通过鼓吹“通胀暂时论”,安慰民众物价很快就会降下来。然而,当前受供应链瓶颈以及消费需求愈发强劲的影响,通胀不仅没有下降的趋势,反而还在明显上涨。前美联储主席格林斯潘日前警告称,美国的通胀趋势远远高于美联储2%的平均通胀目标,并将持续相当一段时间。这无异于在打脸现任美联储的“通胀暂时论”。

随着美国通胀问题急剧升温,华尔街分析师纷纷认为,美联储可能要兜不住了,或将加快紧缩步伐。市场预期,在下周的利率会议之后,美联储可能会宣布开启加息的前奏。美联储点阵图显示了政策制定者的加息预测,表明一半的成员预计到2022年底加息,另一半预测到2023年底开始加息。

此前,联邦公开市场委员会(FOMC)已发出信号,将在2023年开始加息,最快在11月会议正式宣布开始缩减购债。一些美联储官员表示,如果通胀居高不下,会支持了提前加息。美联储理事沃勒最近表示,如果通货膨胀指标在今年继续居高不下,美联储可能需要推出更有力的措施政策应对通胀,而不仅仅是逐渐缩减购债。

11月4日周四关键词:OPEC会议,英国央行利率决议,美国贸易帐,美国上周初请失业金数

时间国家指标名称前值预测值
08:30澳大利亚9月商品及服务贸易帐(亿澳元)150.77
19:30美国10月挑战者企业裁员人数(万)1.79
20:00英国11月央行基准利率(%)0.1
20:00英国11月央行资产购买规模(亿英镑)8750
20:30美国9月贸易帐(亿美元)-733
20:30加拿大9月贸易帐(亿加元)19.39
20:30美国10月30日当周初请失业金人数(万)

第22届OPEC和非OPEC部长级会议举行。
20:00 英国央行公布利率决议,并公布会议记录。
20:45 欧洲央行行长拉加德和执委施纳贝尔发表讲话。

11月4日亚洲时段,投资者稍加留意澳大利亚的商品和服务贸易帐数据即可。

欧洲时段,经济数据较为稀少,投资者首先关注OPEC部长级别会议的报道消息,会议中的一些决策可能会给油价打来较大影响。虽然随着经济不断复苏,且冬季来临,全球对原油的需求不断增加,但OPEC产油国却并没有增产意愿,这导致全球原油市场供应趋紧,油价获得强劲支持。目前,市场普遍预计OPEC在会议上依然不会超预期增产。

接着投资者重点还是关注英国央行11月的利率决议,由于供应链断裂,英国国内通胀不断升温,这导致市场对英国央行升息以抑制通胀的预期甚嚣尘上。

不过,有分析指出,英国央行行长安德鲁?贝利最近几周虽然屡屡发表鹰派言论,但是预计他下周不会投加息票。虽然市场几乎已经完全消化了央行11月4日加息15个基点的预期,但分析预计,拥有9个成员的货币政策委员会将以7-2的票数维持利率不变。汇丰的资深经济学家Liz Martins周二在一份报告中写道,预计只有在9月份主张提早结束购债计划的Michael Saunders和Dave Ramsden才会投票赞成加息。

过去几周,贝利多次警告称,英国央行将不得不采取行动遏制通胀。他的讲话令11月加息押注大幅上升,这比大部分经济学家先前的预期早了至少六个月。在金融市场普遍预计英国央行将有所行动之际,如果按兵不动,很可能会令人批评贝利和其他委员最近几周为何没有试图打消外界日益升温的加息预期。过去,英国央行的信誉也因为类似的事件而受到损害。前行长马克?卡尼任下,央行的政策指引遭到质疑,议员们也指责他就利率走向误导市场。

纽约时段,投资者重点还是关注美国的两项关键数据,美国的贸易帐和美国的当周初请失业金人数。此外,投资者还要关注美股和美债市场,从而把握市场情绪变化的方向。

11月5日周五关键词:欧元区零售销售,加拿大就业报告,美国非农就业报告

时间国家指标名称前值预测值
15:00德国9月季调后工业产出月率(%)-4
18:00欧元区9月零售销售月率(%)0.3
20:30加拿大10月失业率(%)6.9
20:30加拿大10月就业人数变动(万)15.71
20:30美国10月非农就业人口变动季调后(万)19.4
20:30美国10月平均每小时工资年率(%)4.6
20:30美国10月失业率(%)4.8
22:00加拿大10月IVEY季调后PMI70.4
01:00美国11月5日当周全美钻井总数(口)

08:30 澳洲联储发表货币政策声明。
中国上海,第四届进博会(11月5-10日)在上海举办。

11月5日亚洲时段,投资者留意澳洲联储发布的货币政策声明,然后重点关注中国市场表现。

欧洲时段,投资者重点关注德国季调后工业产出和欧元区零售销售两项数据,不过在美国非农就业报告公布之前,料市场交投谨慎。

纽约时段,投资者迎来本周市场行情波动的盛宴,美国劳工部将会公布月度非农就业报告。目前市场对美国劳动力市场有着广泛的关注,鉴于疫情给劳动力市场带来的不可逆转的改变,美国劳动力市场一直复苏缓慢,成为经济增长的诟病。

三季度起美国经济面临降速。截至10月份,海外各大金融机构普遍下调了今年三、四季度美国经济的增长预期。尽管以鲍威尔为代表的各大联储官员反复强调美国通胀的“暂时论”,然而持续高位运行的通胀和即将降速的经济正使得美国有进入“滞涨”周期的风险。

当前美国的劳动力市场正面临的供需困局,以及劳动供给紧张格局下可能造成的“薪酬-物价”上升螺旋,进入9月份,美国就业市场短缺的问题实际上并未得到改善,美国就业市场恢复之路依旧“命途多舛”。9月份新增非农就业人数仅为19.4万人,远不及市场预期,目前美国非农就业人数较疫情前(2020年2月份)水平,仍存在497万人次的缺口,近2个月以来美国就业恢复进展缓慢。

从失业率上看,9月份美国就业市场失业率继续下降至4.8%。分析认为,失业率的下降并不一定代表就业市场的改善,也有可能是因为劳动力暂时不愿意找工作而退出就业市场,9月份失业率下降更多是因为劳动参与率的下降所致。

除了美国的非农就业报告,加拿大方面也会公布最新的就业报告。交易加元的投资者要密切关注。

随着防疫限制措施逐步解除以及经济活动重启,加拿大就业市场不断改善,而最近移民的就业率继续呈上升趋势,上个月达到71%。尽管在疫情期间新移民的总人数没有增加,但在某些行业工作的新移民人数有所增加。也就是说,在专业、科技服务,以及金融、保险、房地产、租赁等行业,在整个疫情期间都实现了持续的就业增长。

有报道指出,随着高通胀和供应链问题引发的担忧加剧,加拿大央行将于明年4月起加息。报道称,根据加拿大央行周一发布的第三季度商业前景调查,近一半的加拿大企业(45%)预计明年通胀率将超过3%。另有42%的企业预计通胀率为2-3%,只有10%的企业预计通胀率在1%到2%之间。由于通胀预期是通胀的主要驱动因素,市场已经注意到了这一点,现在预计加拿大央行将被迫在2022年下半年之前加息。

之后,交易原油的投资者稍加留意美国的钻井平台数据,该数据也会对油价长期走势带来一些影响。

11月6日-11月7日周六和周日  无重大数据和事件

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