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科技巨企争相布局「元宇宙」 火岩(01909)区块链相关业务或成关键

科技巨企争相布局「元宇宙」  火岩(01909)区块链相关业务或成关键

美股持续创新高,港股则继续进行整固,走势上一个天一个地;但无疑投资人对新投资概念的关注,在这一点上面,两地巿场是一致的。Facebook(FB.US)10月28日宣布,于12月1日将改名为 ,这个新名称其实是公司对于「元宇宙」(Metaverse)的简称。而在Facebook宣布这一大公司转型后,微软(MSFT.US)亦确认,将推出「元宇宙」虚空间,与日前宣布改名为Meta的Facebook竞争,而受消息刺激,微软11月2日的收市股价攀升1.14%,创历史新高,市值首次突破2.5万亿美元,继续超越苹果公司,成为全球上市公司市值「王座」。 

Facebook及微软的相关消息一出,让原本就热度较高的的「元宇宙」概念热度再次暴增,甚至带动了对应的市场增长。而百度副总裁马杰在11月2日的第三期《AI呀,我去!》百度AI开放日活动上讨论到了「元宇宙」,说出了自己对于Facebook改名为Meta的看法,马杰称,他认为百度和Facebook、阿里等大厂一样,相信「元宇宙」是未来。

但到底甚么是「元宇宙」?虽然是近期最火热的投资板块,但简单来说,它属于一种网络世界概念,指的是人类的生活,未来将有很大部分将沉浸在数字虚拟世界中,目前可以想象得到是所谓「元宇宙」,就是由史蒂文·斯皮尔伯格执导的电影《头号玩家》中那个用VR跟AR所创造出来的游戏世界,这套电影是业内一致认为最接近「元宇宙」理想的电影作品。当玩家戴上装备(VR眼镜和特制衣服),就可以用虚拟身份,实体化地存在于虚拟的「世界」中生活,「世界」与真实世界没有分别,女主角触碰男主角时,系统会透过特制衣服给予真实感觉,男主角在「世界」中社交、创造并进行经济活动等等,而「世界」有别于旧式网游,当中的经济资源是可以直接与现实资源和货币兑换的。

而正如此,目前「元宇宙」投资概念仍比较空泛,所以投资重点应是放在支持「元宇宙」运作相关技术之上,例如区块链应用技术,因为这涉及当中最重要一环,即是数字虚拟世界当中的价值创造,以及与现实资源和货币兑换的进行。

而港股当中,早前被富时罗素中国小型股指数宣布纳入的火岩控股(01909)近年积极布局区块链应用服务业务,而当中的基于区块链技术应用而发展出来的NFT非同质化代币(Non-Fungible Token)技术,因而生成了不受地域空间限制的“加密艺术”(Crypto Art)市场。但不限于艺术品,同样地,NFT技术另一个领域,即游戏巿场亦有创造新巿场的能力。目前近乎所有网络游戏里面的道具对象只限于在该款游戏内使用,一旦玩家的户口被盗,失效,或更换游戏,玩家过往所消费得到的东西均会消失。但上述情况在NFT出现有明显转变。

透过加入NFT技术,游戏玩家将可以完全地拥有及控制所购买、赚取或打造的道具对象,并且意味着可以二级巿场交易,在不同游戏之间使用,以及容许玩家可以维护游戏的价值及鼓励他们投入更多。

而这正是「元宇宙」世界里参与者的「生活动力」,如没有了NFT技术的使用,数字虚拟世界的一切都是随时可被抄袭复制,就会会去创造的意义,这亦将变成与一只传统的游戏无异。故可以想象,随着「元宇宙」愈深入每个人的生活里,巿场对区块链应用服务的需求愈大,亦是火岩控股未来的一大增长潜力之一。 

早前《彭博》新闻社的报导就已经指出,火岩控股创造了一个空前的游戏界生熊系统,不单单标记化游戏内对象,更能将游戏奖赏变为真实的资产。根据火岩的公司数据显示,火岩6月时在泰国推出供公众测试的游戏与奖赏积分互换的数字资产平台,创立了崭新的生态圈,里面容许旗下游戏里面的玩家之间可以就拥有的积分及金币进行互动,以及平台积分可以向商户兑换奖尝而目前已有超过15万名玩家参与测试,去到这点,火岩已是具备「元宇宙」的基本条件。

彭博估计在平台正式推出后,使用人数将会有火箭式增长。而火岩亦持续推进项目规模,例如7月25日宣布,于推行奖赏积分平台及奖赏积分推广业务后,公司在泰国的主要游戏分别在IOS及安卓应用程序商店同类品游戏畅销榜名列前三。并紧接在9月14日发公告称,计划在土耳其成立全资附属公司拓展游戏营运和代理业务,而新游戏亦暂定于2021年第四季在土耳其推出。

而最近集团更宣布,已设立社交软件研发团队,专责研发社交平台应用技术,并已罗致语音直播社交软件技术人才,以促进及协助集团拓展游戏周边产业。目前研发团队计划尽快于泰国试行推出数款涵盖社交娱乐、聊天交友等范畴的产品。

火岩董事就表明,透过上述产品的在线交友、语音直播、虚拟礼物打赏等功能,相信能配合公司的游戏和奖赏积分平台,并利用区块链的NFT技术,能令其用户在虚拟世界之中体验更全面的互动,而集团亦希望将来能够将上述的业务模式拓展至其他地区。可见火岩的游戏和奖赏积分平台随着的互动性的大大提高,将更能聚集更多玩家加入并提升游戏的“黏度”。 

所以目前港股持续调整,估值跌至极低的水平,对于外资来说却是低价收集优质股票的良机。火岩控股早前被富时罗素中国小型股指数宣布纳入,及后公司再上榜褔布斯2021亚洲中小上巿企业200强。由于各界名流均以上《福布斯》排行榜为荣,而榜上的名单每年都有变化,反映了产业的变迁和个人的兴衰起伏。可以说《福布斯》是世界经济的一个指标。上述消息对火岩来说,是「国际认证」的指标。

例如先进入富时罗素中国小型股指数,将获得不同基金的资金买入,自然为股价带来支持;第二,进入相关指数,最实际有助提升火岩的「投资格局」,过往火岩的投资者主要内地自两岸三地,但跟随相关指数的发布,其知度名能迅速在环球投资者当中打响知名度,愈多关注,意味着愈多资金买入的可能性。

第三,纳入第一个指数,未来将有更多其他国际性指数会作参考,亦大有可能跟随纳入;第四,被纳入国际性指数,是未来进入港股通的「基本门券」,未来或是内地「南地资金」的目标。最后,火岩沽空率低,因为股权集中度高,在提升国际巿场认可度之时,亦不怕一旦遇上做空机构的骚扰。

而近期火岩控股获全球第二大基金管理公司先锋领航集团(The Vanguard Group)增持3500万股就是最佳的例子证明。截至2021年10月25日数据显示,先锋领航集团共持有火岩控股6563.1万股,持股比例为1.71%,为第四大股东。

以资产管理规模计,领航为全球第二大资产管理公司,管理资产规模高达六万亿美元,仅次于「大哥」贝莱德(Blackrock)。该行在香港曾发行的ETF有六只,包括领航富时亚洲(日本除外)高股息率指数ETF、领航富时亚洲(日本除外)指数ETF、领航富时发展欧洲指数ETF、领航富时日本指数ETF、领航标准普尔500指数ETF、领航全球中国股票指数ETF。

巿场十分关注这类万亿基金投资风格到底是什么?有数据显示,8月开始美股基金大户陆续按美国监管机构要求,披露其股份持仓名单,整理目前已披露持仓监管文件的过百间大户机构投资者资料,按总体股票持仓总市值计,头十大基金大户的五大主要股份持仓,几近清一色为美国科技巨企,诸如全球市值哥的苹果公司、谷歌的母公司ALPHABET及亚马逊等。 

举例8月下旬的数据显示,按持仓总市值计,排名第一的先锋领航集团(The Vanguard Group),其今年第二季度末股票持仓总市值高达3.9万亿美元,较上一季增加8.5%。领航的五大持仓,全线为科技企业,依次为苹果公司(APPL.US)、微软(MSFT.US)、亚马逊(AMZN.US)、Facebook(FB.US)及谷歌的母公司ALPHABET,即是已经重仓持有了科技龙头「FAANG」当中的四只。而上述四只美股科技股龙头,自8月下旬至今(10月末),当中除了Facebook累跌12%之外,苹果公司表现持平,微软累升逾一成,谷歌升6.6%,亚马逊升4.6%。整体表现不俗。证明先锋领航在科技股的选股眼光独到。而正因为如此,巿场先锋领航增持火岩的行动格外关注,并认为是中长期的投资选择。

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