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乙太币市场洞察财联社9月13日早报(周一...

财联社9月13日早报(周一)

财联社9月13日早报(周一)

宏观新闻

1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》。《意见》提出,研究发展基于水权、排污权、碳排放权等各类资源环境权益的融资工具,建立绿色股票指数,发展碳排放权期货交易。

2、央行数据显示,8月新增人民币贷款12200亿元,预估为14000亿元,前值为10832亿元。此外,8月末,广义货币(M2)余额231.23万亿元,同比增长8.2%,预估为8.4%。

3、福建省莆田市政府召开疫情防控情况新闻发布会,据通报,截至9月12日16时,累计报告新冠病毒核酸阳性64例,其中确诊病例32例、无症状感染者32例。

4、中国结算数据显示,8月新增投资者187.46万,同比增长4.43%,环比增长16.51%。期末投资者数19209.84万,同比增长11.71%。

5、中央纪委国家监委9月11日发文称,此前,包括腾讯、美团、阿里等互联网平台企业,分别接受了反垄断监管机构的立案调查或处罚。反垄断没有禁区,没有例外。

行业新闻

1、新能源汽车产业“带货”,锂资源需求大增,价格攀升。锂储量成为“财富密码”,企业“抢矿大战”升级。机构认为,本轮锂盐价格仍处上行区间,涨势或延续至明年全年。

2、数据显示,NYMEX天然气期货价格连续上涨,屡创新高。业内人士指出,天然气价格涨势短期仍将持续。长期看,天然气将是实现碳中和目标的能源转型桥梁。

3、市场监管总局依法对三家汽车芯片经销企业哄抬价格行为作出行政处罚,下一步,市场监管总局将继续密切关注芯片领域价格秩序,强化价格监测,严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法行为,维护良好市场秩序。

4、在9月10日结束的北美最大铝业会议上,生产商、消费者等一致认为,推动铝价升至13年高点的全球供应链问题不太可能在短期内得到缓解。与会人士预计,2022年多数时间供应问题将继续拖累该市场,最长可能要五年时间才能解决问题。

5、大商所决定,自9月14日(星期二)结算时起,将焦煤焦炭期货部分合约投机交易保证金水平由15%调整为20%。

6、中国、美国、欧盟代表团召开全球海事监管峰会,应对海运供应链瓶颈。美国联邦海事委员会主席表示:海运价格、集装箱价格的异常高位运行,已经引起了全球监管机构、立法者和公众的广泛关注。

7、北京学科类校外培训机构“白名单”公布,首批152家上榜。名单显示,新东方、学而思、学大教育等多个机构教育培训点榜上有名。

8、工信部有关业务部门召开“屏蔽网址链接问题行政指导会”,要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽,否则将依法采取处置措施。当天参会的企业包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度、华为、小米、陌陌、360、网易等。

9、9月10日,2021世界机器人大会在北京开幕。本届大会以“共享新成果,共注新动能”为主题,有110余家企业的500多款产品参展。参会专家也表示,预计我国机器人产业全年增速将超过30%。

10、银保监会决定开展养老理财产品试点。自2021年9月15日起,工银理财有限责任公司等四家理财子公司获批开展养老理财产品试点。试点期限暂定一年。试点阶段,单家试点机构养老理财产品募集资金总规模限制在100亿元人民币以内。

公司新闻

1、9月9日,吉林省委书记景俊海,省委副书记、省长韩俊一起在长春会见小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军一行。在吉期间,雷军一行还到中国一汽集团就合作事宜进行深度对接洽谈。

2、海航集团旗下两大业务板块(航空,机场)的两家上市公司海航控股,海航基础公布战略投资者招募进展,辽宁方大集团实业有限公司将成为海航控股的控股股东,海南省发展控股有限公司将成为海航基础的控股股东。

3、豫能控股公告,与华为公司战略合作 构建以新能源为主体的新型电力系统。

4、天音控股收关注函,要求说明是否存在信息泄漏或内幕交易的情形,公司9月10日公告,拟筹划参与联合收购某手机品牌业务。然而,截至9月10日收盘,天音控股股价自7月低点以来,32个交易日内累计涨幅267%。

5、国药集团中国生物首席科学家张云涛表示,国药集团正在研发两款新冠特效药。

6、9月11日,特斯拉中国官网显示,Model Y高性能版价格上调1万元至38.79万元,对于价格上涨背后的逻辑和原因,特斯拉公关负责人表示,价格的上调主要是由于制造成本的波动。

7、SOHO中国公告称,黑石集团决定不就收购公司股权作出要约。各方一致认为无法在最后截止日或之前满足先决条件。

8、小康股份公告,子公司与宁德时代签订五年供需联动和产能保证框架协议。

9、许家印9月10日在恒大财富专题会上明确表示,要确保所有到期的财富产品尽早全部兑付,一分钱都不能少。

环球市场

1、美东时间上周五,由于经济前景不明朗,三大指数连续第三日集体收跌,自前9月3日的8月非农数据公布以来,道指和标普已经连续五个交易日收跌。

2、高盛将美联储11月宣布Taper的可能性从45%上调为70%;将美联储12月宣布Taper的可能性从35%下调至10%;仍预计若德尔塔变异毒株带来的风险上升,美联储有20%的可能性将宣布Taper的时间推迟至2022年。

3、俄罗斯央行将关键利率调整至6.75%,市场预期为上调至7%。俄罗斯央行表示,第三季度经济增速放缓;可能在接下来的其中一次会议上加息。

投资机会参考

1、中办、国办:建立绿色股票指数 发展碳排放权期货交易

中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》,意见提出,研究发展基于水权、排污权、碳排放权等各类资源环境权益的融资工具,建立绿色股票指数,发展碳排放权期货交易。

机构分析指出,在碳市场全面启动的背景下,碳交易行业覆盖度提升,二氧化碳等温室气体的排放监测、碳配额分配与环保检测是重中之重,这将带动一系列碳排放量监测厂商。

A股上市公司中,开尔新材(300234)参股公司开源新能主营碳金融、碳资产开发与管理、碳交易等业务,致力于从碳资产开发和管理逐渐延伸至碳交易和碳金融,打造碳资产的完整产业链;先河环保(300137)子公司上海碳和管理主营碳排放权交易的配套服务,包括各大碳排放交易所交易的配额、CCER等碳交易市场上可交易与流通的权益产品及相关衍生品的买卖。

2、企业均封盘不报 有机硅价格创下近10年新高

9月9日,有机硅DMC(二甲基环硅氧烷混合物)国内市场报价3.77万元/吨,与去年同期相比已翻倍,今年以来涨幅超70%,创下2011年9月以来的新高。

据百川资讯消息,目前国内主要有机硅单体生产企业均封盘不报,企业以执行前期订单为主。受国家供给侧结构性改革和日趋严格的的环保政策影响,国内技术落后企业停产、限产情况增加,新增产能主要来自龙头企业扩产,其中前五名企业的合计产能约占全国总产能的60%,行业集中度明显提升。机构分析指出,虽然国内企业未来几年仍然有新产能投放,但是新能源车以及光伏等新兴领域的需求有望逐步释放,整体供需格局依旧向好,有机硅DMC有望高位运行。

A股上市公司中,东岳硅材(300821)现已建成并运营两套有机硅单体生产装置,具备年产30万吨有机硅单体(折合聚硅氧烷约14.1万吨)的生产能力,公司募投项目30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目目前正有序进展。兴发集团(600141)全资子公司湖北兴瑞目前拥有有机硅单体设计产能36万吨/年,控股孙公司内蒙兴发目前在建40万吨/年有机硅单体生产装置。

3、交货时间大幅延长 芯片价格再掀涨价潮

据行业媒体报道,业内消息人士透露,随着台积电的交货时间延长至4-5个月,中国台湾地区的一线IC设计公司已通知客户,从2022年第一季度开始,他们的芯片价格将进一步提升。消息人士称,除了一线IC设计公司外,许多其他台湾地区的IC设计公司也希望在未来三到六个月内上调芯片价格,以反映制造成本上升,可能会在明年生效。

受全球半导体产品需求旺盛影响,中国集成电路产业继续保持增长态势。数据显示,中国大陆地区34家主要半导体IC设计企业今年上半年整体营收达到521亿元,同比增长48%,整体净利润达到93亿元,同比增长达到101%。机构分析指出,目前,中国大陆半导体IC设计企业PE为79倍,而近一年PE最低值为77倍,估值相对处于低谷。第三季度通常为手机需求旺季,伴随新能源汽车与IoT产品出货量提升,国内IC设计企业产品出货量有望持续上涨,推动业绩提升。

A股上市公司中,紫光国微(002049)在特种集成电路技术领域处于国内领先地位,目前已形成七大系列产品,建立了单片及组件总线产品的设计、验证和测试平台。全志科技(300458)在芯片设计层面,搭建了兼容不同核数、不同算力、不同应用需求的SoC设计技术平台。芯朋微为集成电路设计企业,目前在产的电源管理芯片共计超过770个型号。

4、二甲醚价格持续上涨

据生意社数据监测,9月1日二甲醚河南市场均价在3562.50元/吨,9月9日均价在3681.25元/吨,周内上涨幅度在3.92%,较8月1日相比上涨4.80%。

机构分析称,上游方面,近期受到煤炭价格走高带动,甲醇成本支撑优势明显,加之局部地区仍有装置处于检修中,上游厂家整体库存多在中低位水平;从下游看,目前,山东地区民用气及醚后碳四市场价格局部均有上涨,节后限行解除,下游存补货刚需,入市积极性尚可。

A股上市公司中,兰花科创(600123)拥有两套甲醇转化二甲醚装置,年总产能甲醇40万吨转化生产二甲醚20万吨,无甲醇产品对外销售。九丰能源(605090)经营产品包括液化石油气(LPG)、液化天然气(LNG)等清洁能源以及甲醇、二甲醚(DME)等化工产品,主要应用于燃气发电、工业燃料、城镇燃气、汽车燃料、化工原料等领域。

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